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Il vecchio Mike Milo (Clint Eastwood) è un ex campione di rodeo, con un passato glorioso, ma viene licenziato senza tanti convenevoli dal padrone del ranch dove lavora. Inaspettatamente, questi ricompare un anno dopo nella modesta dimora del protagonista, dove gli chiede di rintracciare suo figlio, Rafa (Eduardo Minett), un adolescente del quale ha solo una foto di quando era ...

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